L'ingéniérie patrimoniale

La gestion financière ne doit être que l'aboutissement d'une stratégie patrimoniale bien construite et donc bien analysée. C'est la raison pour laquelle toute l'architecture juridique et fiscale
doit d'abord répondre aux objectifs personnels et familiaux exprimés par le client. Sans ce préalable, la meilleure gestion financière pourra être en parfaite inadéquation avec les priorités et les contraintes du client. L’organisation patrimoniale doit être conçue, réfléchie et mise en place
avant le choix de la gestion adaptée et du bon placement. Notre rôle est d'accompagner nos clients tout au long de cette démarche.

Notre mission va se dérouler en 3 étapes

• Le diagnostic : l’étude approfondie de votre situation va nous permettre d’appréhender votre patrimoine, vos objectifs. Les enjeux financiers, fiscaux, successeureaux seront également analysés.

• La préconisation : de cette étude va découler une vision de la stratégie patrimoniale qu’il conviendrait de mettre en place. Une fois validée nous pourrons la mettre en œuvre en coordination avec les conseils (avocats ou notaires), et déterminer ensuite la politique d’investissement adaptée. Nous fédérons autour de nous les compétences techniques dont vous pouvez avoir besoin, grâce à des partenariats avec des experts reconnus.

• Le suivi : comme il n’y a pas de bonne gestion patrimoniale et financière sans une bonne communication entre le client et son gérant de patrimoine, nous mettons un accent particulier sur votre accompagnement dans la durée. L’objectif est de construire ensemble, dans la confiance, un vrai partenariat et une relation pérenne.